119602, г. Москва, Муниципальный округ Тропарёво-Никулино, ул. Тропарёвская, д. 4, стр. 1, помещение 6А/2

Главная
→
Кейсы
→
Нефть и газ
→
Успешное внедрение 1С:Управление холдингом в Компанию по производству природного газа

Скачать кейс в PDF

Автоматизация процессов бюджетирования и управленческой отчётности на базе системы 1С для Производителя природного газа

Генеральный директор

Илья Шихов

Кейс подготовили

Общая информация

О компании

Заказчик — крупнейший независимый производитель природного газа в России и один из лидеров по доказанным запасам газа в мире. Компания основана в 1994 году, специализируется на разведке, добыче, переработке и реализации природного газа и жидких углеводородов (нефти, газоконденсата), активно развивая проекты по производству СПГ.

Предпосылки проекта

Компания использовала несколько систем для ведения управленческого и финансового учёта, однако процессы планирования и бюджетирования требовали унификации и централизованной автоматизации.

Необходимость унифицировать процессы бюджетирования по центрам финансовой ответственности (ЦФО)
Повышение прозрачности планирования и контроля бюджета
Автоматизация формирования бюджетных форм и управленческой отчётности
Создание единого инструмента консолидации бюджетов и согласования
Интеграция бюджетных процессов с существующими корпоративными системами

Для повышения эффективности управления финансовым планированием было принято решение реализовать централизованную систему бюджетирования на базе платформы 1С: Управление холдингом, интегрированную с существующим корпоративным ИТ-ландшафтом.

Цели и задачи проекта автоматизации

Основной целью проекта являлась автоматизация процессов бюджетирования и управленческого планирования компании, включая подготовку бюджетных форм, согласование бюджетов и консолидацию данных по центрам финансовой ответственности. В рамках проекта предполагалось внедрение функциональности, позволяющей обеспечить единый контур бюджетного управления на базе платформы 1С.

Ключевая цель проекта создание автоматизированной системы бюджетирования

Бюджетные планы по ЦФО

Реализовать бюджетные планы по центрам финансовой ответственности
Подготовка форм

Автоматизировать подготовку бюджетных форм
Согласование

Обеспечить прозрачный процесс согласования бюджетов
Консолидация

Консолидировать бюджетные данные
Отчётность

Формировать управленческую отчётность
Проверка корректности и полноты загруженных данных

Проверка корректности и полноты загруженных данных

Выявленные и управляемые риски

Проекты автоматизации бюджетирования в крупных компаниях связаны с рядом организационных и технических рисков. В ходе реализации данного проекта ряд таких рисков проявился и потребовал принятия управленческих и методологических решений.

Различие методологий бюджетирования между подразделениями

В ходе интервью с владельцами бизнес-процессов выяснилось, что в разных подразделениях применяются различные подходы к формированию бюджетов и отчётности. Это создавало риск несогласованности бюджетных форм, невозможности консолидации данных, сложности автоматизации процессов.
Принятые меры
Для минимизации риска была организована серия методологических сессий с участием владельцев бизнес-процессов, ключевых пользователей и представителей исполнителя. По результатам встреч была сформирована единая модель бюджетирования и согласован перечень бюджетных форм.

Интеграция с существующими информационными системами

Подсистема бюджетирования должна была работать в рамках существующей корпоративной информационной системы, включающей несколько информационных контуров.
Принятые меры
В рамках проекта были разработаны спецификации интеграции, правила обмена данными и механизмы синхронизации параметров бюджетирования. Это позволило обеспечить корректное взаимодействие подсистем.

Качество исходных данных

Для запуска системы требовалась загрузка большого объёма исходных данных. Недостаточная подготовка данных могла привести к ошибкам бюджетирования.
Принятые меры

Инструкции по миграции данных
Процедуры проверки данных
Протоколы загрузки данных

Перед загрузкой данные проходили предварительную подготовку и проверку.

Риск параллельной разработки несколькими командами

В рамках проекта часть функциональности системы разрабатывалась параллельно несколькими командами от разных исполнителей. Что создавало риск возникновения следующих проблем:

Конфликтов при разработке и доработке общих объектов системы
Несогласованности структуры справочников и параметров
Дублирования функциональности
Возникновения ошибок при объединении изменений в единую конфигурацию
Нарушения целостности бизнес-процессов

Дополнительным фактором риска являлась необходимость регулярной синхронизации изменений, вносимых различными командами в одну и ту же конфигурацию системы.

Мероприятия по минимизации риска

Для снижения риска конфликтов разработки была организована координация работ между командами. В частности, были реализованы следующие меры:

Согласование зон ответственности команд разработки
Фиксация перечня общих объектов системы и правил их изменения
Регулярная синхронизация изменений конфигурации
Проведение совместных технических сессий для согласования архитектурных решений
Централизованный контроль изменений ключевых справочников и процессов

Данные меры позволили улучшить согласованность разработки и минимизировать риски конфликтов при интеграции результатов работы различных команд в единую систему.

Решение и стратегия успешной реализации

В качестве технологической платформы для реализации проекта была выбрана система 1С: Управление холдингом 8, интегрированная с 1С:ERP. Архитектура решения включала несколько функциональных блоков.

Функциональные блоки внедрения

Подсистема бюджетирования

Подсистема бюджетирования стала центральным элементом решения. В её рамках были реализованы бюджетные формы, механизмы формирования бюджетов и инструменты консолидации данных Основными объектами системы стали: Виды отчётов — используются для описания структуры бюджетных форм Показатели отчётов — определяют набор показателей, используемых в бюджетировании Бланки отчётов — используются для формирования сводных таблиц Экземпляры отчётов — обеспечивают хранение данных бюджетных форм
Формирование бюджетных форм
В системе были реализованы основные бюджетные формы:
- Бюджет ЦФО
- Бюджет ресурсов
Формы строятся на основе параметризованных шаблонов, что позволяет гибко настраивать структуру отчётности.
Архитектура решения обеспечивает сквозной цикл бюджетного управления — от формирования форм до консолидированной отчётности.
Система согласования

Для обеспечения контроля бюджетного процесса были реализованы маршруты согласования бюджетных документов. Маршруты согласования позволяют организовать поэтапное утверждение бюджетов, контролировать статус документов и фиксировать решения участников процесса.
Консолидация бюджетов

Для объединения данных различных подразделений используется механизм сводных таблиц. Этот механизм обеспечивает консолидацию бюджетов ЦФО, анализ показателей и формирование сводной отчётности.
Интеграция с корпоративными системами

В рамках проекта были разработаны интеграционные механизмы для обмена данными между системами. Разработаны спецификации интеграции для параметров бюджетирования, данных бухгалтерского учёта и данных из смежных систем.
Миграция данных

Для обеспечения корректного запуска системы были реализованы процедуры миграции данных. В рамках миграции выполнялись подготовка исходных данных, загрузка данных в систему и проверка корректности загрузки.

Достигнутые результаты и метрики успеха

В результате реализации проекта компания получила централизованную систему бюджетирования, интегрированную с корпоративной информационной системой.

Автоматизированные процессы
- Формирование бюджетов по центрам финансовой ответственности
- Подготовка бюджетных форм
- Согласование бюджетных документов
- Консолидация бюджетных данных
- Формирование управленческой отчётности
Прозрачность бюджетного процесса
Внедрение системы позволило обеспечить прозрачность бюджетного процесса. Руководство компании получило возможность:
- Оперативно контролировать формирование бюджетов
- Анализировать показатели бюджетов
- Отслеживать статус согласования бюджетных документов
Централизация данных
Ранее данные могли храниться в различных системах и форматах. После внедрения системы бюджетирования вся информация стала храниться в единой информационной системе. Это позволило:
- Снизить риск ошибок
- Повысить достоверность данных
- Ускорить формирование отчётности
Эффективность пользователей
Автоматизация процессов позволила значительно сократить время подготовки бюджетных документов. Пользователи получили:
- Единый инструмент работы с бюджетами
- Автоматизированные формы отчётности
- Удобные механизмы консолидации данных

Итоговый эффект: Благодаря этому удалось реализовать решение, которое полностью соответствует требованиям заказчика и поддерживает сложную структуру бюджетирования компании.

Уникальность проекта

Данный проект выделяется среди аналогичных проектов рядом особенностей:
Внедрение в существующую систему
Внедрение подсистемы бюджетирования в рамках существующей корпоративной системы
Многоконтурная интеграция
Интеграция с несколькими информационными контурами
Методологическая проработка
Детальная методологическая проработка бюджетных форм
Поэтапный ввод
Поэтапный ввод подсистем в опытно-промышленную эксплуатацию

Ответственность до конца

Доводим систему до запуска и результата.

Мы управляем внедрением как проектом — с прогнозируемыми этапами, прозрачными процессами и гарантией результата.

Консультация

Почему компании выбирают Райс

Прозрачные процессы

Этапы и сроки понятны всем участникам.

Минимум рисков

Внедрение предсказуемое и под контролем.

Другие кейсы